Στην αγορά ομολόγων προετοιμάζεται να βγει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), δρομολογώντας έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ με επταετή διάρκεια, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και την ενίσχυση των εταιρικών του δραστηριοτήτων.
Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έκδοση πρώτης τάξης (senior), μη εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με λήξη το 2033, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές θα παραμείνουν ευνοϊκές.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο ΔΑΑ ανέθεσε σε διεθνείς και ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες ξεκίνησαν στις 15 Ιουνίου.
Τον ρόλο των από κοινού γενικών συντονιστών (Joint Global Coordinators) έχουν αναλάβει η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν επίσης η AXIA Ventures Group, η BofA Securities Europe, η Deutsche Bank, η HSBC Continental Europe, η J.P. Morgan και η Εθνική Τράπεζα.
Οι νέες ομολογίες θα έχουν σταθερό επιτόκιο και θα διατεθούν αποκλειστικά σε επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πλαίσιο του Regulation S.
Στόχος η αναχρηματοδότηση και η ενίσχυση της ρευστότητας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική χρηματοοικονομικής διαχείρισης του αεροδρομίου της Αθήνας, το οποίο τα τελευταία χρόνια καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Επενδυτική βαθμίδα για το νέο ομόλογο
Οι ομολογίες αναμένεται να αξιολογηθούν με βαθμολογία BBB από τον οίκο S&P Global Ratings και Βaa2 από τη Moody’s Investors Service, αξιολογήσεις που τοποθετούν την έκδοση στην επενδυτική βαθμίδα.
Η σχεδιαζόμενη έκδοση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές εκδόσεις ομολόγων ελληνικής εταιρείας στις διεθνείς αγορές τα τελευταία χρόνια και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΔΑΑ συνεχίζει να υλοποιεί το επενδυτικό του πλάνο, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών και την ενίσχυση της θέσης του ως βασικής αεροπορικής πύλης της χώρας.
Υπογραμμίζεται τέλος ότι η ολοκλήρωση της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις αγορές και το ενδιαφέρον που θα εκδηλώσουν οι επενδυτές κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών.
